Четыре категории акций объединят в одну, а основной капитал airBaltic будет значительно снижен

Согласно правилам уменьшения основного капитала, прежний основной капитал «airBaltic» в размере 596,473 млн евро после снижения составит 25,179 млн евро.

Сейчас основной капитал компании состоит из 25 647 282 акций категории А, при этом номинальная стоимость каждой акции составляет десять евро; 74 323 152 акций категории B с номинальной стоимостью каждой акции три евро; 113 164 518 акций категории C с номинальной стоимостью каждой акции один евро, а также 38 660 300 акций категории D номинальной стоимостью десять центов.

В преддверии IPO «airBaltic» решила упростить структуру акций компании. Номинальная стоимость всех акций категорий A, B и C снижается до десяти центов, а 571,293 млн евро будут направлены на покрытие накопленных убытков прошлых лет. Кроме того, акционерам не будет выплачена компенсация в связи с уменьшением номинальной стоимости акций этих категорий, говорится в правилах.

Таким образом, основной капитал «airBaltic» после сокращения составит 25,179 млн евро и будет состоять из 251 795 252 дематериализованных акций с номинальной стоимостью каждой акции в десять центов. Каждая акция даст право на один голос на собрании акционеров компании, право на дивиденд и ликвидационную квоту.

Представители «airBaltic» сообщили агентству ЛЕТА, что 30 августа правительство рассмотрело вопросы о подготовке «airBaltic» к IPO. В процессе подготовки «airBaltic» упростит существующую структуру акций предприятия, чтобы она стала более привлекательной для инвесторов.

Компания решила консолидировать, или объединить, четыре существующие категории акций в одну, так как такой шаг является обычной международной практикой, чтобы сделать структуру акций еще более прозрачной и привлекательной для рынка. Кроме того, уменьшение основного капитала улучшит структуру капитала самого предприятия.

В «airBaltic» пояснили, что в результате консолидации акций уменьшится и их номинальная стоимость. Целью такой деятельности является улучшение доли капитала авиакомпании путем уменьшения основного капитала и направления его на покрытие убытков прошлых лет. В компании подчеркивают, что это технический бухгалтерский процесс, который не меняет ни стоимость авиакомпании, ни стоимость государственного пакета акций.

Исполнительный директор «airBaltic» Мартин Гаусс отметил, что сейчас компания вместе с банками и международными консультантами интенсивно готовится к котировке акций «airBaltic» на бирже.

На заседании правительства были рассмотрены и другие предпосылки для успешного IPO и консолидации категорий акций, в том числе сохранение пунктов назначения и количества полетов и Рижского аэропорта как основной базы «airBaltic».

Как сообщалось, 30 августа на закрытой части заседания правительства было достигнуто соглашение, по которому после первоначального публичного предложения (IPO) акций латвийской национальной авиакомпании «airBaltic» государство должно сохранить в капитале компании не менее 25% плюс одну акцию

Министр сообщения Каспар Бришкенс пояснил, что сейчас со стратегическим инвестором «airBaltic» ведутся переговоры не о продаже контрольного пакета, а о приобретении миноритарного пакета перед IPO или в процессе IPO, а также, возможно, совместном участии в IPO. «Условие государства, согласованное в пятницу правительством, заключается в том, что после IPO государство должно сохранить не менее 25% плюс одну акцию, что является блокирующим миноритарным пакетом», -пояснил министр.

Также сообщалось, что аудированный оборот «airBaltic» в прошлом году составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше, чем в 2022 году, а также компания получила прибыль в размере 33,852 млн евро в противоположность убыткам годом ранее.

Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций «airBaltic», а финансовому инвестору «Aircraft Leasing 1», принадлежащему датскому предпринимателю Ларсу Тусену, — 2,03%.