Для достижения целей и задач: airBaltic в ходе первичного публичного размещения акций планирует привлечь около 300 млн евро

Такую сумму планируется привлечь для достижения всех целей и задач, поставленных в бизнес-плане «airBaltic», подчеркнул он.

Васкс также отметил, что сумма, на которую будет уменьшен основной капитал «airBaltic», а именно, 571,293 млн евро, выглядит большой, но это не изменит стоимости компании.

Финансовый директор авиакомпании Витольд Яковлев пояснил, что уменьшение основного капитала — математический процесс, когда акции четырех категорий с разной номинальной стоимостью приравниваются к наименьшей номинальной стоимости, то есть к 10 центам. Он подчеркнул, что это не изменит процентную долю акционеров в капитале компании.

«Если бы номинальная стоимость акций была приравнена к более высокой цене, то изменилось бы процентное соотношение между акционерами — государству принадлежало бы не 98%, а около 94% акций, а миноритарный акционер получил бы большую долю и право на дивиденды», — пояснил Яковлев.

Как указал Васкс, истинную стоимость компании определит рынок. «После консолидации категорий акций их можно будет котировать на бирже по более высокой цене. Если этого не сделать, то стоимость новых акций на бирже составит всего несколько центов», — сказал он.

Васкс также сообщил, что компания планирует провести IPO в этом году, но на это может повлиять ситуация в авиационной отрасли и в целом в мире. «Компания готовится к IPO, чтобы свободно выйти на финансовый рынок. Это никак не связано с ее нынешней стоимостью или вложениями государства», — подчеркнул он.

Стратегического инвестора представители авиакомпании на пресс-конференции не назвали, но исполнительный директор «airBaltic» Мартин Гаусс отметил, что объявление инвестора станет «положительным сюрпризом».

Гаусс отметил, что за 29 лет государство вложило в компанию 526 млн евро, которые общественность считает «деньгами налогоплательщиков», и это справедливо, но в то же время «airBaltic» заплатила государству более 400 млн евро налогов.

Министр сообщения Каспарс Бришкенс также отметил, что государство получает от «airBaltic» налоги, рабочие места и налаженное авиасообщение. «Если компания успешно проведет IPO, мы ожидаем, что предприятие будет прибыльным, и государство продолжит получать косвенные выгоды и финансовую выгоду», — сказал министр.

Как указал Бришкенс, в конце августа правительство единогласно поддержало предложенный «airBaltic» план, но в то же время выдвинуло ряд важных предварительных условий, в том числе о том, что государство должно сохранить в капитале компании не менее 25% плюс одну акцию, или блокирующее меньшинство, и не может финансово участвовать в IPO, а также условие о том, что важно привлечь стратегического инвестора, переговоры с которым ведутся уже несколько месяцев.

Как сообщалось, 30 августа на закрытом заседании правительство постановило, что государство после IPO «airBaltic» должно сохранить не менее 25% плюс одну акцию предприятия.

В рамках подготовки к IPO основной капитал «airBaltic» будет уменьшен на 571,293 млн евро, а также будет упрощена структура акций. После уменьшения капитал компании составит 25,179 млн евро.

Номинальная стоимость акций категорий A, B и C будет снижена до 10 центов, а 571,293 млн евро будут направлены на покрытие накопленных убытков прошлых лет.

В прошлом году «airBaltic» перевезла 4,536 млн пассажиров, что на 35,7% больше 2022 года, и выполнила 44 100 рейсов, что на 18,3% больше.

Аудированный оборот «airBaltic» составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше 2022 года. Также компания получила прибыль в размере 33,852 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.

Государству принадлежат 97,97% акций «airBaltic», финансовому инвестору «Aircraft Leasing 1» — 2,03%.