В Балтии резко сокращается объем банковских займов, доля же рынка Bigbank растет

Кредитование предприятий и частных лиц стало проблемой на уровне всей Балтии. Вначале крупные банки стали осторожнее подходить к выдаче займов, а затем и сами кредитополучатели из-за высоких процентных ставок потеряли желание брать кредиты. Из опубликованных банками квартальных отчетов следует, что объем выданных кредитными учреждениями займов в первом полугодии сократился в среднем на 20–50 % в зависимости от сегмента и государства. Одним из редких исключений является Bigbank, который продолжает финансировать покупки клиентов в прежнем размере, благодаря чему доля рынка банка в Балтии растет и в этом году.

Особенно грустная ситуация в странах Балтии сложилась в сегменте корпоративных клиентов. «Эстонский и литовский рынки кредитов предприятиям, приблизительно равные по объему – 9 и 10 миллиардов евро соответственно, не продемонстрировали признаков роста. Рынок Литвы, самый динамичный рынок Балтии, в первом полугодии сократился приблизительно на 2 %. Уменьшился и латвийский рынок кредитования предприятий», – ознакомил с данными член правления Bigbank и руководитель отдела корпоративной банковской деятельности Ingo Põder. В корпоративном сегменте дела у Bigbank идут намного лучше – в этом году кредитный портфель увеличился на 32 %.

Замедление активного кредитования I. Põder объясняет осторожностью самих предприятий: «В такой непрогнозируемой экономической среде трудно строить долгосрочные планы. В особенности в обстоятельствах, когда общая процентная ставка по кредитам из-за повышения EURIBOR составляет 7–9 %, и нет никаких сомнений в том, что базовая ставка будет высокой еще минимум один или два года». Кроме того, планы развития предприятий тормозит низкий спрос на экспорт и не очень высокое внутреннее потребление. «В настоящий момент банки уже хотят выдавать кредиты, лизингодатели активно ищут новых клиентов – снижены пределы риска как для жилищных кредитов, так и для бизнес-кредитов и лизингов. Наблюдается и готовность заимодателей рисковать, выдавая деньги даже тем предприятиям, которые в прошлом году получили бы отрицательный ответ», – объясняет изменения в отрасли I. Põder.

Подробно рассматривая балтийский рынок кредитования, он отмечает, что частные лица с доходами ниже среднего, которые просто не могут выполнить требования банковского кредита, уже какое-то время выпали из круга интересов банков. «Поскольку они не могут получить кредит, рынок недвижимости, соответствующей покупательской способности этих людей, не развивается. Предложение качественного и доступного жилья небольшое, – описывает I. Põder ситуацию на рынке. – В Латвии недвижимость немного дешевле по сравнению с соседними странами, однако цены довольно стабильные. Продавцы новых проектов не торопятся снижать цены, поскольку предложение жилья невелико и объекты раскупаются, обеспечивая денежный поток. На рынке активно работают эстонские девелоперы недвижимости, а также инвесторы из Литвы».

Тем временем в Литве сделки с недвижимостью фактически остановились. Все взяли паузу. Покупатели ожидают снижения цен, а продавцы еще не хотят продавать собственность дешевле. Но в целом в Балтии самый пессимистичный сценарий не реализовался – сделки заключаются, строятся новые жилые дома.