Видео
В мире
В годовом отчете указано, что срок погашения облигаций на сумму 200 миллионов евро наступает в июле 2024 года, поэтому авиакомпания будет искать внешнее финансирование для рефинансирования облигаций и планирует привлечь дополнительное финансирование в размере около 100 миллионов евро.
"В дополнение к рефинансированию на сумму 200 млн евро авиакомпания планирует привлечь еще 100 млн евро для улучшения баланса денежных средств и содействия финансированию дальнейших капиталовложений, связанных с расширением мощностей", - отмечается в годовом отчете.
Кроме того, "airBaltic" привлекла международные инвестиционные банки и финансовых консультантов и параллельно работает над различными вариантами рефинансирования, включая привлечение средств на долговом рынке.
Руководство авиакомпании считает, что "airBaltic" имеет все возможности для успешного рефинансирования облигаций до наступления срока их погашения.
В то же время в годовом отчете признается, что в отношении рефинансирования облигаций на сумму 200 миллионов евро со сроком погашения в июле 2024 года сохраняется неопределенность.
Авиакомпания рассматривает два параллельных пути рефинансирования: государственный и частный. Кроме того, изучаются возможность использования второго залогового права или аналогичных прав на ряд самолетов и двигателей. Ожидается, что рыночная стоимость этих самолетов и двигателей превысит текущие обязательства, что обеспечит большую финансовую безопасность долга.
В отчете также отмечается, что авиакомпания вступила в переговоры с акционерами, включая правительство Латвии, чтобы изучить их готовность финансировать часть нового долга на рыночных условиях наряду с частными инвесторами.
Как сообщалось, в июле 2019 года "airBaltic" выпустила пятилетние облигации на сумму 200 миллионов евро. Облигации приобрели более 100 инвесторов из 25 стран, причем спрос превысил предложение. Процентная ставка по облигациям составляет 6,75%.
В начале июля 2020 года, после нескольких месяцев оценки, Европейская комиссия (ЕК) одобрила решение правительства Латвии влить 250 млн евро в акционерный капитал "airBaltic", чтобы помочь ей справиться с кризисом "Covid-19". В течение последующих лет государство двумя траншами вливало дополнительные средства в акционерный капитал "airBaltic", и сейчас акционерный капитал компании составляет 596,473 миллиона евро. Согласно решению ЕК, Латвия должна вернуть вложенные средства в течение пяти-семи лет.
