Galveno piedāvājuma nosacījumu kopsavilkums
▪ Emisijas apjoms: līdz 15 milj. eiro
▪ Vienas obligācijas nominālvērtība: 1000 eiro
▪ Procentu likme: 10%
▪ Ienesīgums: 9,5% vai 10% atkarībā no investora izvēlētās vienas obligācijas iegādes cenas
▪ Parakstīšanās periods: no 2026. gada 27. maija līdz 10. jūnijam
▪ Minimālais iegādes apjoms: 1 obligācija
Pēdējos gados «Civinity» konsekventi stiprinājusi savu darbību gan organiski, gan ar uzņēmumu iegāžu palīdzību, un 2025. gadā grupas ieņēmumi pirmo reizi pārsniedza 100 miljonus eiro.
«Kapitāla tirgus mums nav vienreizējs finansējuma avots. Tā ir daļa no mūsu ilgtermiņa izaugsmes stratēģijas. Pēdējos gados esam parādījuši, ka spējam augt, integrēt iegādātos uzņēmumus un palielināt darbības mērogu. Jaunā obligāciju emisijas daļa ļauj turpināt šo virzību un finansēt nākamo attīstības posmu,» saka «Civinity» grupas valdes priekšsēdētājs Deivids Jacka.
Saskaņā ar auditētajiem datiem 2025. gadā «Civinity» grupas ieņēmumi sasniedza 100,4 miljonus eiro, kas ir par 13,4% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt EBITDA pieauga par 18%, sasniedzot 8,3 miljonus eiro. Peļņa pirms nodokļiem bija 2,83 miljoni eiro. Grupas vadība norāda, ka šie rezultāti apliecina ne tikai lielāku darbības apjomu, bet arī augstāku operacionālo efektivitāti.
«Mums ir svarīgi, lai izaugsme nozīmētu ne tikai lielākus ieņēmumus. EBITDA pieaugums rāda, ka grupa kļūst efektīvāka un noturīgāka. Tas ir īpaši svarīgi laikā, kad ieejam jaunos tirgos, paplašinām pakalpojumu klāstu un investējam uzņēmumos, kas var stiprināt visas grupas platformu,» uzsver Deividas Jacka.
Pēdējā laikā «Civinity» aktīvi attīsta vairākus darbības virzienus – ēku pārvaldīšanu un uzturēšanu, inženiertehniskos pakalpojumus, renovāciju, mobilitātes risinājumus, digitālos produktus un citus pakalpojumus ar pievienoto vērtību. Grupa ir paziņojusi arī par iegādēm ārpus Baltijas valstīm, tostarp par liftu inženierijas uzņēmuma iegādi Horvātijā un Slovēnijā.
Pēc Deividas Jacka teiktā, šādi darījumi liecina, ka «Civinity» pāriet jaunā izaugsmes posmā – no pozīciju stiprināšanas pazīstamos tirgos uz plašākas reģionālās platformas veidošanu.
«Ja iepriekš mūsu iegādes galvenokārt stiprināja pozīcijas Baltijas valstīs, tad tagad speram nākamo soli – paplašinām inženiertehnisko un saistīto pakalpojumu portfeli plašākā Eiropas tirgū. Tam nepieciešams ne tikai kapitāls, bet arī skaidra finansēšanas struktūra. Obligācijas ļauj saglabāt elastību un vienlaikus veidot ilgtermiņa attiecības ar investoriem,» viņš norāda.
«Civinity» obligāciju vēsture sākās 2021. gadā, kad grupa emitēja pirmo 8 miljonu eiro emisiju. 2023. gadā otrā 8 miljonu eiro emisija piesaistīja lielu investoru interesi un tika pilnībā izplatīta vēl pirms parakstīšanās termiņa beigām. Savukārt 2025. gadā grupa apstiprināja līdz 50 miljonu eiro obligāciju programmu, paredzot obligāciju iekļaušanu AB «Nasdaq Vilnius» regulētajā tirgū.
«Civinity» ir pakalpojumu grupa, kuras ievērojama daļa ieņēmumu tiek gūta no atkārtotiem pakalpojumiem – dzīvojamo un komerciālo ēku pārvaldīšanas, tehniskās uzturēšanas un administrēšanas. Šāda struktūra parasti ļauj skaidrāk novērtēt naudas plūsmu stabilitāti un grupas spēju pildīt finanšu saistības.
«Mūsu biznesa pamatā ir atkārtoti pakalpojumi un ilgtermiņa attiecības ar klientiem. Tas nodrošina stabilitāti, taču ar esošo pozīciju saglabāšanu vien nepietiek. Tirgū redzam plašas konsolidācijas iespējas, īpaši inženiertehnisko un pilsētvides pakalpojumu jomā. Tāpēc finansēšanas lēmumiem jābūt saskaņotiem ar mūsu izaugsmes ambīcijām,» komentē Deividas Jacka.
«Civinity» norāda, ka investoriem tiks nodrošināta visa ar emisiju saistītā informācija atbilstoši piemērojamajām prasībām. Obligācijas, tāpat kā citi ieguldījumu instrumenti, ir saistītas ar risku, tāpēc investoriem lēmumi jāpieņem, izvērtējot emisijas dokumentus, savu finansiālo situāciju un riska toleranci.
Obligāciju emisiju organizē «Luminor Bank AS» Lietuvas filiāle, savukārt papildu izplatītāji Latvijā un Igaunijā ir AS «Redgate Capital» un UAB «Evernord». Emisijas juridiskais konsultants ir advokātu profesionālā partnerība TEGOS.
«Ar šo piedāvājumu Baltijas investoriem ir iespēja ieguldīt nobriedušā uzņēmumā ar stabilu ieņēmumu plūsmu, kas jau sasniedzis 100 miljonu eiro gada apgrozījumu. Tā ir iespēja piedalīties uzņēmuma izaugsmē un starptautiskajā attīstībā. Finansējuma piesaiste kapitāla tirgū Baltijas uzņēmumiem sniedz iespēju iegūt konkurences priekšrocības un augt straujāk nekā tirgus,» komentē «Luminor» bankas vērtspapīru emisiju organizēšanas nodaļas vadītājs Gediminas Norkūnas.
Abonējiet dienas svarīgāko
PRESS.LV Telegram kanāls — steidzamās ziņas un ekskluzīvi materiāli.
Esiet pirmais, kas komentēs
Lai piedalītos diskusijā, nepieciešams PRESS.LV konts.