В сообщении говорится, что в среду, 22 мая, Латвия разместила 10-летние облигации на сумму 1,25 миллиарда долларов США, вернувшись на рынок капитала США после 12-летнего перерыва, чтобы расширить базу инвесторов и обеспечить себе больше возможностей для заимствований на выгодных условиях в будущем.
Новые 10-летние облигации со сроком погашения 30 июля 2034 года имеют премию за кредитный риск в размере 83 базисных пунктов по отношению к базовой ставке казначейских облигаций США, доходность 5,252% и ставку купона 5,125%.
Для устранения валютного риска одновременно с выпуском облигаций был заключен валютный своп, конвертирующий фактические обязательства по суверенному долгу в евро. "Соответственно, эффективная процентная ставка по облигациям, номинированным в долларах США, после свопа ниже, чем стоимость заимствований в евро на аналогичный срок", - отмечает Казначейство.
Ведущими банками по выпуску стали Crédit Agricole CIB, Citi, Goldman Sachs Bank Europe и J.P. Morgan".