airBaltic получила обязательство финансирующих сторон выделить до 350 млн евро для поддержания ликвидности и работы во время реструктуризации. Ранее сообщалось, что ставка составляет SOFR плюс 8 процентных пунктов — сейчас это примерно 12% годовых.
Но условия кредита предусматривают еще три комиссии по 5% от всей суммы финансирования. Каждая составляет 17,5 млн евро. Две первые — комиссия за готовность кредиторов предоставить весь лимит и первоначальная комиссия по DIP-финансированию — будут включены в основной долг. То есть еще до выплаты денег наличными долг автоматически увеличится на 35 млн евро, а проценты будут начисляться уже и на эту сумму.
Третья комиссия — 17,5 млн евро — должна быть выплачена деньгами при погашении, досрочном возврате кредита или завершении процесса реструктуризации. В документах также предусмотрена возможная дополнительная make-whole комиссия за досрочное погашение. Ее размер пока неизвестен и зависит от окончательного решения суда.
Отдельно airBaltic должна будет оплатить услуги агента, который администрирует DIP-финансирование. Размер этой платы в опубликованных судебных документах не указан.
Ранее суд разрешил авиакомпании немедленно получить первые 140 млн евро из общего пакета в 350 млн. Предыдущий план привлечь до 257 млн евро у держателей облигаций под 25% годовых реализован не будет.
Chapter 11 позволяет airBaltic продолжать работу под судебным надзором и временно защищает компанию от требований кредиторов. В авиакомпании заявляют, что рейсы выполняются по расписанию, билеты и бронирования остаются действительными, а завершить реструктуризацию планируется к середине 2027 года.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.