Civinity продолжает программу облигаций для финансирования следующего этапа роста

Основные условия предложения:
▪ Объем выпуска: до 15 млн евро
▪ Номинальная стоимость одной облигации: 1000 евро
▪ Процентная ставка: 10%
▪ Доходность: 9,5% или 10% в зависимости от цены приобретения облигации инвестором
▪ Период подписки: с 27 мая по 10 июня 2026 года
▪ Минимальный объем для покупки: 1 облигация

В последние годы «Civinity» последовательно укрепляла свою деятельность как органически, так и через приобретения компаний, а в 2025 году выручка группы впервые превысила 100 миллионов евро.

«Рынок капитала для нас не одноразочный источник финансирования. Это часть нашей долгосрочной стратегии роста. В последние годы мы доказали, что можем расти, интегрировать приобретённые компании и увеличивать масштабы деятельности. Новая часть эмиссии облигаций позволит продолжить это движение и финансировать следующий этап развития,» — говорит председатель правления группы «Civinity» Дэвид Джакка.

Согласно аудированным данным, в 2025 году выручка группы «Civinity» составила 100,4 миллиона евро, что на 13,4% больше, чем годом ранее, при этом EBITDA выросла на 18%, достигнув 8,3 миллиона евро. Прибыль до уплаты налогов составила 2,83 миллиона евро. Руководство группы отмечает, что эти результаты демонстрируют не только больший объем деятельности, но и более высокую операционную эффективность.

«Для нас важно, чтобы рост означал не только увеличение выручки. Рост EBITDA показывает, что группа становится более эффективной и устойчивой. Это особенно важно в момент выхода на новые рынки, расширения ассортимента услуг и инвестиций в компании, которые могут укрепить всю платформу группы,» подчеркивает Дэвид Джакка.

В последнее время «Civinity» активно развивает несколько направлений деятельности — управление и обслуживание зданий, инженерные услуги, реновации, решения для мобильности, цифровые продукты и другие услуги с добавленной стоимостью. Группа также объявила о приобретениях за пределами стран Балтии, в частности инженерных компаний по лифтам в Хорватии и Словении.

По словам Дэвида Джакка, такие сделки показывают, что «Civinity» переходит на новый этап роста — от укрепления позиций на знакомых рынках к созданию более широкой региональной платформы.

«Если раньше наши приобретения в основном укрепляли позиции в странах Балтии, теперь мы делаем следующий шаг — расширяем портфель инженерных и сопутствующих услуг на более широкий европейский рынок. Для этого необходим не только капитал, но и понятная структура финансирования. Облигации позволяют сохранить гибкость и одновременно выстраивать долгосрочные отношения с инвесторами,» отмечает он.

История облигаций «Civinity» началась в 2021 году с первого выпуска на 8 миллионов евро. В 2023 году второй выпуск на 8 миллионов евро вызвал большой интерес инвесторов и был полностью размещён ещё до окончания периода подписки. В 2025 году группа утвердила программу облигаций на сумму до 50 миллионов евро с планами по включению облигаций в регулируемый рынок «Nasdaq Vilnius».

«Civinity» — это группа компаний, значительная часть выручки которой приходит от повторяющихся услуг — управления жилыми и коммерческими зданиями, технического обслуживания и администрирования. Такая структура обычно позволяет точнее оценить стабильность денежного потока и способность группы выполнять финансовые обязательства.

«Наш бизнес основан на повторяющихся услугах и долгосрочных отношениях с клиентами. Это обеспечивает стабильность, но одних лишь сохранённых позиций недостаточно. Мы видим большие возможности консолидации на рынке, особенно в сфере инженерных и городских услуг. Поэтому решения о финансировании должны соответствовать нашим амбициям роста,» комментирует Дэвид Джакка.

«Civinity» указывает, что инвесторам будет предоставлена вся необходимая информация по эмиссии в соответствии с применимыми требованиями. Облигации, как и другие инвестиционные инструменты, связаны с рисками, поэтому инвесторам рекомендуется принимать решения после внимательного изучения документов эмиссии, своей финансовой ситуации и уровня допустимого риска.

Организатором эмиссии выступает филиал «Luminor Bank AS» в Литве, а дополнительные дистрибьюторы в Латвии и Эстонии — AS «Redgate Capital» и UAB «Evernord». Юридическим консультантом по эмиссии является адвокатское профессиональное партнёрство TEGOS.

«Это предложение даёт возможность балтийским инвесторам вложиться в зрелую компанию со стабильным денежным потоком, годовой оборот которой уже достигает 100 миллионов евро. Это шанс участвовать в росте и международном развитии компании. Привлечение финансирования на рынке капитала даёт компаниям из Балтики конкурентные преимущества и позволяет расти быстрее рынка,» — комментирует руководитель отдела организации эмиссии ценных бумаг «Luminor» банк Гедиминас Норкунас.